Сформувати такий звіт можна у розділі Звіти/Продажі.
Налаштувати відображення звіту можна за наступними критеріями:
Період За скільки має формуватися звіт під час використання збереженого фільтру.
Товар/Послуга У звіті будуть відображатись тільки товари, тільки надані послуги, або і товари, і послуги.
Серійний номер Доступний для відбору лише після заповнення товару
Виводити для товарів назву для друку - Тут можна переключати вид назви з карток товарів
Виводити зображення - У звіті будуть відображатись фото товарів. Якщо треба вивантажити звіт у таблицю Excel, то зображення треба вимкнути.
Склад Можна обрати склад, за яким буде сформовано звіт.
Організація Можна обрати одну, або всі організації облікової системи користувача.
Відповідальний Можна обрати менеджера, який відповідає за продажі.
Сортування - обрати тип сортування звіту
Розгорнути/Згорнути товари - Можна згорнути звіт, щоб бачити тільки загальні суми, на скільки було продано конкретному покупцеві
Підрозділ - Можна обрати відповідальний підрозділ і відстежити всі продажі за ним
Сегмент діяльності - Можна обрати один окремий сегмент діяльності
Проект - Відстеження продажів, зафіксованих за одним проектом
Джерело інформації - Можна обрати одне із наявних. Дозволяє відслідковувати товари, що були продані клієнтам за певним джерелом інформації.
Тип продажу - Можна обрати всі продажі, або окремий тип
Звіт формується у вигляді таблиці:
Після формування звіт стає доступним для друку або вивантаження у таблицю Excel.
Праворуч над звітом додано інформацію про "Кількість партнерів" за встановлений період та відбір.
Якщо натиснути на партнера у таблиці, то в окремій вкладці відкривається деталізація документів продажів, які пов'язані з цим покупцем.
|| Якщо натиснути на товар - то в деталізації будуть тільки документи, що пов'язані із даним партнером і конкретним товаром.
Така деталізація дозволяє відкрити кожний окремий документ і ознайомитись з ним.
Деталізація також доступна для друку і завантаження на пристрій у вигляді таблиці Excel.