На сторінці є два основні блоки - Дерево папок та Список.
Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки "Покупці", "Постачальники" та "Інші". У майбутньому за папками можна фільтрувати відображення списків та звітів.
Якщо встановити курсор на папку в дереві, у переліку відображаються лише партнери із обраної папки.
Партнери, не закріплені за жодною з папок можна відсортувати, обравши папку Без прив'язки.
Щоб редагувати папки і переглянути архівні елементи, над списком папок є кнопка. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.
| Партнерів можна у будь-який момент закріпити або перенести в іншу папку.
Для швидкого пошуку партнерів можна користуватися фільтром, який знаходиться над списком.
Можна використовувати поле пошуку, яке дозволяє знаходити партнерів за наступними критеріями:
Фільтри для відображення списку:
Показувати архівні - чи треба виводити у список товари, що були архівовані
Картки партнерів можна копіювати та видаляти. Відповідні кнопки знаходяться над списком.
У розширеному фільтрі списку знаходяться фільтри за власними полями партнерів.
Фільтрація здійснюється за будь-якими типами власних значень.
Попередньо потрібно створити власні поля та призначити їх списку партнерів.
Вся інформація картки партнера згрупована за вкладками.
У верхній частині вікна знаходяться кнопки:
Наприклад:
Прикріплені файли
Посилання на партнера
Відмітка, чи була дана картка заархівована
Дата та ім'я співробітника, який створив картку партнера
Співробітник, який вносив останні зміни у картку
ID елементу - тут ідентифікатор об'єкту.
Файли Тут можна додати необхідні файли, які стосуються партнера.
Наприклад:
копії договорів і додаткових угод
копії уставних документів
зображення з логотипом партнера
Посилання на партнера Відкривається окрема сторінка з інформацією
Аналізується наступна інформація:
| За замовченням перше додане зображення обирається у системі як основне і відображається у списку. Таке зображення помічене зірочкою у файлах. Можна зняти чи переставити зірочку на інший файл.
Підсумкова сума взаєморозрахунків на сьогоднішній день за всіма контрактами виводиться вгорі праворуч у наступному форматі:
**
Вкладка "Головне"
Тут розміщена загальна інформація про партнера, а також основні реквізити.
Реквізити можуть використовуватись для заповнення відповідних друкованих форм документів.
Наприклад, рахунок на оплату покупцю, видаткова накладна та ін.
Назва. Обов'язкове для заповнювання поле. Відображатиметься в документах та звітах.
Назва для друку. Поле, в якому зазначається детальна назва партнера (зазвичай це - юридична назва). Буде виводитись під час формування друкованих форм документів. Назву для друку можна заповнювати автоматично текстом з поля "Назва".
Код за ЄДРПОУ.
Батьківська папка. Це поле має поєднання з папкою, у якій знаходиться поточний партнер.
Вид партнера. Обов'язкове для заповнювання поле. Поле, в якому зазначається фізична або юридична особа.
Дисконтна картка
Відповідальний менеджер - співробітник, який створив картку партнера
Також контактні дані, в яких стоїть позначка "Для головної сторінки":
Вкладка "Контактна інформація"
Тут можна вказати різноманітні контакти партнера.
Такі контакти можна обрати з запропонованих, а також створювати власноруч в налаштуваннях системи.
Зі списком контактної інформації можна виконати дії:
Адреса доставки буде автоматично заповнюватись у документи Замовлення та Продаж, а також у друковані форми цих документів.
Її можна змінити вручну прямо в документі. При цьому у картці партнера адреса доставки залишиться незмінною.
Телефонні номери, електронні адреси, Telegram, Viber, сайти - мають кнопки для взаємодії з зовнішніми додатками. Якщо натиснути - відбувається перехід на потрібну програму, щоб подзвонити, відправити лист, написати у месенджер, тощо.
На головну сторінку можна вивести такі дані:
| На друк виводиться Юридична адреса і телефон, який обрано, як основний.
Відомості доставки Новою Поштою
Якщо у системі є інтеграція з Нова Пошта, то тут можна заповнити дані для автоматичного заповнення ТТН
Вкладка "Коди та рахунки"
Тут можна вказати податковий номер ІПН.
А також заповнити список банківських рахунків партнера.
Поле “Основний банк.рахунок” вибирається зі списку рахунків партнера.
Воно буде автоматично заповнюватись у документах та друкованих формах.
Детальний опис роботи з банківськими рахунками.
Вкладка "Контактні особи"
Тут зберігається інформація, про одну або декількох контактних осіб партнера.
Даний блок містить таку інформацію: ПІБ контактної особи, телефон, посада, поле для нотаток.
Так як одна контактна особа може бути пов'язана з різними партнерами, то якщо перейти до її картки, можна подивитись більш детальну інформацію.
Вкладка "Контракти"
Тут знаходиться список Контрактів з партнером і поточний стан Взаєморозрахунків для кожного контракту в управлінській валюті та валюті контракту.
Згідно з контрактом відбуваються взаєморозрахунки.
Контрактів може бути будь-яка кількість.
Контракт, який встановлено за замовчуванням, відмічається зірочкою та буде автоматично заповнюватися в документах відповідного типу.
Якщо контракт було створено помилково, або він вже неактуальний, його можна видалити.
При цьому у партнера має залишатись щонайменше один діючий контракт.
Якщо за контрактом були проведені документи і він вже задіяний в обліку, то він не видаляється, а переноситься в архів.
Детальний опис роботи з контрактами.
Вкладка "Група партнерів"
Якщо є партнери, що зареєстровані як окремі юридичні особи, але мають відношення до однієї організації (холдингу), то можна їх об'єднати у спільну групу.
На вкладці "Група партнерів" достатньо обрати головного партнера.
Нижче будуть відображатись інші партнери, що вже увійшли у цю групу.
Картки цих партнерів відкриваються прямо з таблиці подвійним натисканням.
У списку головний партнер групи буде позначений спеціальною позначкою.
| Щоб відстежувати звіти за групою партнерів, треба обрати у фільтрі звіту головного партнера. І натиснути на "Враховувати групу компаній"
Вкладка "Властивості"
Тут можна додати власні поля з властивостями партнерів.
Такі поля спочатку треба створити у налаштуваннях системи і призначити всім партнерам, або окремій групі.
Як працювати з власними полями, можна почитати тут.