¶ Робота з власними полями
¶ Власні поля - це додаткові властивості товарів та їх партій, послуг, партнерів, а також особливі примітки у документах, які можна додавати з власного списку.
Створити такі поля можна у розділі Налаштування продукту/Власні поля.
¶ Налаштування полів
- Створити власне поле
- Додати до нього варіанти вибору (за потреби)
- Призначити це поле для певного списку чи документу
- Для списків обрати папки/категорії, для яких це поле має діяти (за потреби)
- Під час роботи зі списком чи документом - використовувати ці поля
¶ Структура полів
Спочатку потрібно заповнити список власних полів, а потім додати їх значення.
Якщо треба, значення власних полів можна архівувати або видаляти, якщо вони не були використані в системі.
Буває декілька типів значення власних полів:
- Власний список значень - список варіантів. Для цього типу є можливість мультивибору значень
- Рядок - довжина до 150 символів довільного тексту
- Сума - кількість символів після коми береться з налаштувань системи
- Кількість - кількість символів після коми береться з налаштувань системи
- Ціле число - поле з числовим значенням
- Дата - значення у форматі ДД/ММ/РР
- Чек-бокс - порожній бокс, куди можна встановлювати позначку
- Посилання(Сайт) - посилання на зовнішній ресурс, сайт, тощо
- Відповідальний - список користувачів
- Партнер - список партнерів
- Дрібне число - число, що має 6 знаків після коми
¶ Поля списків та документів
Готові власні поля можна призначити потрібному типу списків чи документів.
Також є можливість встановити використання власних полів тільки для певних папок у списках.
Для цього треба встановити відповідну позначку в прив'язці власного поля до розділу та відмітити потрібні папки із переліку.
Тепер в картках Товарів, Партій товарів, Послуг та Партнерів, можна додавати власні поля на вкладці Властивості.
А у документах Замовлення, Продаж, Замовлення постачальнику, Надходження - на вкладці Власні поля.
Ці поля будуть також виводитись у Маршрутний лист
¶ Фільтрування за власними полями
Для усіх списків товарів, послуг, партнерів можливо здійснити фільтрування за власними полями.
Необхідно створити та призначити власні значення для потрібного списку.
Фільтри за власними полями доступні у розширеному фільтрі списків
В журналах документів Замовлення, Продаж, Замовлення постачальнику, Надходження у розширеному фільтрі також можливо здійснити фільтрування за власними полями.
Фільтрування за власними полями доступно для звітів
- Валовий прибуток
- Продаж. Товар-Клієнти
- Продаж. Клієнти-Товар
- Продажі за періодами
- Продажі за періодами(варіант 2) (бета)
- Оплати за періодами (бета)
- Аналіз замовлень
- Прайс-лист
- Аналіз продажів
- Взаєморозрахунки
- Звірка
- Товари передані на реалізацію