¶ Налаштування облікової системи
¶ Налаштування облікової системи
Налаштування системи знаходяться у меню в правому верхньому кутку системи.
Це меню відкривається, якщо натиснути на ім'я користувача.
Основні налаштування системи, що будуть спільними для всіх користувачів знаходяться у розділі Налаштування обліку
У початкових налаштуваннях системи є параметр - “Показувати вікно налаштувань на початку роботи”.
${youtube}Початкові налаштування
Основні налаштування складаються з таких блоків:
- Валюти
- Товари
- Кошти
- Документи
- CRM
- Аналітика
- Інше
¶ Валюти
Тут необхідно обрати 2 типи валют:
- Національна валюта - в залежності від країни, де ведеться бізнес;
- Валюта управлінського обліку - в залежності від валюти, у якій ведуться розрахунки і потрібно бачити звіти.
||| Вибір валют обирається до початку ведення обліку і після проведення першого документу не доступний для змін.
¶ Товари
Можна дозволити чи заборонити наступні функції:
-
Дозволити від'ємні залишки товарів - можна буде списувати товари в мінус. Якщо товару немає на складі - продаж можна буде здійснити. Але такі товари не матимуть собівартості і звіт Валовий прибуток формуватиметься некоректно.
-
Не враховувати організації під час контролю залишків - якщо маєте декілька юр.осіб, то можна відключити розподілення по організаціям, щоб залишки на складі були загальними, незалежно, від мені якої організації ведуться продажі.
-
Використовувати ідентифікований вибір партії товару- якщо потрібно обирати партії товарів під час продажів, виготовлення продукції, списання. Без цієї опції списання товарів у системі ведуться методом FIFO.
-
Використовувати розширений облік партій товарів - дозволяє вести детальніший облік за партіями, включаючи унікальний номер партії, штрих-код, дату виробництва та дату придатності.
-
Вести облік за серійними номерами - можна включити серійний облік. Тоді товарам можна буде призначати серійні номери.
-
Дозволити відвантаження відсутніх серійних номерів
-
Використовувати додаткові одиниці виміру товарів цей функціонал працює на версіях Business та Corp.
-
Використовувати облік зворотної тари
-
Заборонити створення дублів для
- Артикул
- Штрих-код
- Назва
-
Виводити зображення товарів у звітах, списках та документах
-
Використовувати резервування товарів - Якщо в налаштуваннях обліку увімкнено дозвіл від'ємних залишків товарів, то резервування товарів буде недоступним для використання. При завантаженні замовлень за допомогою інтеграцій налаштування для резервування також враховуються.
-
Термін резервування - можна обрати кількість днів, або залишити без обмежень
-
Префікс штрих-коду вагового товару - якщо використовуються вагові товари, можна обрати префікс для їх ш/к - перші 2 цифри.
-
Точність кількості товарів у документах кількість цифр після коми для товарів, максимум 6 цифр
-
Точність цін товарів у документах кількість цифр після коми для цін товарів, максимум 6 цифр
-
Списання комісійного товару - спочатку власний товар/спочатку комісійний товар
|| Якщо у системі дозволені від'ємні залишки, є можливість редагувати надходження заднім числом.
¶ Кошти
- Дозволити від'ємні залишки по коштам
- Обчислювати курсову різницю - у разі ведення мультивалютного обліку, можна відстежувати курсову різницю. Збитки і прибуток від різниці у курсі буде потрапляти у звіт PnL
Наступні дві опції потрібні у тому разі, якщо у системі працює інтеграція з ПРРО. Якщо ці опції вимкнені, то фіскалізація працюватиме тільки у розділі "Роздріб"
-
Використовувати фіскалізацію для замовлень - якщо треба мати можливість фіскалізувати замовлення. Наприклад, коли клієнт оплатив замовлення на сайті і платіж відразу фіскалізувався.
-
Використовувати фіскалізацаію для продажів - якщо треба мати можливість фіскалізувати продажі. Наприклад, якщо ми робимо відправку товарів поштою. Можна обирати передплату, післяплату, безготівковий рахунок, тощо.
-
Вказувати явно статті PnL у документах витрати грошей - у документах витрати з каси/рахунку відображатиметься поле "Стаття Pnl". Якщо його буде заповнено, то до звіту P&L потрапить саме ця стаття.
-
Використовувати додатковий курс валют
¶ Документи
Загальні налаштування:
- Використовувати планову дату відвантаження у замовленнях покупця
- Використовувати планову дату надходження у замовленнях постачальнику
- Враховувати ПДВ в документах постачальників - якщо прапорець "Враховувати ПДВ в документах постачальників" встановлений, але в налаштуваннях організації не встановлено ведення ПДВ, то в документах Замовлення постачальнику, Надходження, Повернення постачальнику не буде відображатися ПДВ.
- Контролювати зміст реалізації товарів за замовленнями
- Використовувати варіанти оплати
- Використовувати варіанти відвантаження
- Вести облік додаткових витрат на замовлення
- Використовувати аналіз, якщо продаж є повторним - якщо позначку встановлено і продаж вже був раніше покупцю, то в документах «Замовлення» та «Продаж» буде виводитися у заголовку надпис «Повторний продаж»
Друковані форми:
- Дозволити друк неопублікованих документів
- Виводити логотип у друкованих формах
- Виводити артикул товарів у друкованих формах
- Виводити штрих-код товарів у друкованих формах
- Виводити митні коди (коди УКТЗЕД) у друкованих формах документів продажів
- Автоматично встановлювати прапорець друку коментарів для товарів у документах
Виробництво:
- Використовувати окремі матеріали для СКУ у специфікаціях
Нумерація документів
- Автонумерація у межах року: Замовлення покупця
- Автонумерація у межах року: Рахунок
- Автонумерація у межах року: Продаж(накладні та акти)
¶ CRM
- Використовувати джерела інформації - у документі замовлення та продажу можна обрати джерело - звідки надійшло замовлення.
- Використовувати промокоди - у документі замовлення можна обрати промокод - тип знижки, котрий буде застосовуватись.
¶ Аналітика
- Використовувати підрозділи - у документах та звітах буде доступним вибір підрозділу організації, за яким закріплено співробітника
- Використовувати сегменти бізнесу - у документах та звітах буде доступним вибір виду діяльності організації
- Використовувати проекти - у документах та звітах буде доступним вибір проекту
- Обов'язкове використання проектів - якщо активовано цю опцію, то зберегти документ не обравши проект - неможливо
- Обов'язково вказувати джерело інформації - якщо активовано цю опцію, то зберегти документ не вказавши джерело інформації - неможливо
- Використовувати бренди - у звітах буде доступним вибір бренду
¶ Інше
- Використовується зовнішньоекономічна діяльність - у налаштуваннях Організації можна буде внести параметри для друку Інвойсів та Актів міжнародного зразку