Документи є у всіх основних розділах облікової системи:
Залежно від рівня доступу, користувачам відкривається або закривається доступ до перегляду та редагування окремих розділів.
На головній сторінці кожного типу документів відображається таблиця з основною інформацією документів.
У таблиці (журналі) можуть бути такі дані:
У верхньому меню можна редагувати період відображення документів за датами та фільтрувати за потрібними критеріями.
Також тут є кнопки з діями:
При переході в документ буде доступна детальна інформація.
У шапці документу знаходяться кнопки з доступними діями:
Кожен документ поділяється на дві частини:
Також в табличній частині документів додано можливість сортувати товари за артикулами та назвами, а також послуги - за назвою, назвою для друку.
На всіх вкладках документу у нижній частині можна залишити коментар. Його довжина не має перевищувати 500 символів.
| Документ набирає чинності та враховується у звітності лише якщо його Опубліковано. Опубліковані документи виділяються кольором у таблиці та в основних відомостях відзначені прапорцем.
Якщо виникла потреба внести зміни до проведеного документа, слід виконати таку послідовність дій:
За необхідності проведений документ можна видалити. Видаляти можна тільки непроведені документи - чернетки. У журналі чернетки виділені білим кольором, а проведені - зеленим. Для видалення документу треба відкрити список чи журнал документів, виділити потрібне та натиснути кнопку Видалення, яка знаходиться праворуч вгорі над списком. Або можна це зробити прямо у відкритому документі-чернетці.
Також у документах, в яких у табличній частині не заповнено жодного рядка, буде заборона на публікацію документу.
Ієрархія
Це таблиця із пов'язаними документами.
Тут відображатимуться всі створені документи, які стосуються однієї події. Таблиця містить стислі дані про підпорядковані документи, а саме:
Після внесення будь-яких змін до підпорядкованих документів слід натиснути кнопку "Оновити" для відображення актуальної інформації.
Якщо потрібно подивитися, які документи пов'язані між собою, це можна зробити прямо з таблиці документів, або з відкритого документа, натиснувши на іконну з ланками ланцюга.
Розберемо приклад із замовленням:
У такому разі у нас у зв'язці буде перелік документів:
| Якщо підпорядкований документ було вилучено, то такий документ буде виділений червоним кольором у таблиці з ієрархією.
||| Щоб отримати коректну аналітику, необхідно вести документацію та стежити за грамотним та своєчасним її заповненням.